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NAND厂商经过了暴跌期 上游厂商认为5月会回暖

导读:过去的一个季度中由于供求倾向前者导致NAND相关成品价格直接跌了20%,相信所有NAND生产厂商都不愿意看到这种情况持续下去,包括三星在内。

而CPU这块尽管Intel投入了15亿美元扩建14nm产线输出,但在本周的收益电话会议中Intel还是表示供应能力在今年第三季度内不会得到显著改善,Intel的供应重心仍然放在高端桌面PC和服务器产品上,但即使如此,新的Core i7 CPU也未必会好买到哪里去,更别说往下的i5、奔腾和赛扬了。

不过好消息是10nm Ice Lake-U CPU已经在第一季度投产,在接下来的半年时间里10nm产线将能分担一部分14nm在移动端的巨大压力。

2019年全球半导体市场从牛市进入了熊市,领跌的就是dram内存及NAND闪存两大存储芯片,其中NAND闪存芯片从2018年初就开始跌价,迄今已经连跌了6个季度。

NAND闪存连跌6个季度

NAND闪存降价的趋势还会持续下去,今年Q2季度SATA SSD合约均价较前一季下跌15-26%、PCIe SSD部分则下跌16-37%。对消费者来说,512GB及1TB SSD硬盘合约均价在年底前有机会跌破每GB 0.1美元,将加快取代500GB及1TB机械盘的过程。

根据全球市场研究机构集邦咨询半导体研究中心(DRameXchange)研究显示,今年NAND Flash产业明显供过于求,SSD厂商大打价格战导致PC OEM用SSD价格大跌,预期512GB与1TB SSD合约均价在年底前有望跌破每GB 0.1美元的历史新低水平,这将使得512GB SSD取代128GB,成为仅次于256GB的市场第二大主流规格。而PCIe SSD的市场渗透率,受惠于与SATA SSD近乎同价,而有机会挑战50%大关。

集邦咨询研究协理陈玠玮指出,2018年NB SSD搭载率已首度突破50%大关。由于主流容量128/256/512GB SSD合约均价自2017年高点迄今已大跌超过50%,加上512GB与1TB SSD合约均价在年底前有机会跌破每GB 0.1美元,这将刺激出大量取代500GB与1TB HDD的需求,预计2019年SSD搭载率将落在60-65%的水位。

上游厂商认为5月会回暖

根据全球市场研究机构集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究显示,NAND闪存价格已经连跌6个季度,今年NAND Flash产业明显供过于求,SSD厂商大打价格战导致PC OEM用SSD价格大跌,512GB/1TB价格年底有望创造历史新低。NAND闪存价格会这样一直跌下去吗?

上游厂商显然不愿意如此,SSD主控大厂群联表示NAND厂商已经减产,市场需求将回温,5月份还有台北电脑展,将会对营收带来帮助。

群联公司今天公布了4月份的营收报告,当月合并营收30.84亿新台币,环比下滑5.8%,同比更是大跌了12.3%,1-4月合并营收也下滑3%到124.3亿新台币,而群联4月份营收降低的主要原因就是NAND闪存跌价。

不过NAND闪存ASP均价下滑的过程中,出货的位元总量还在大幅增长,与上一年同期相比,4月份SSD、eMMC出货总量增长了大约40%,DRAM内存模组出货量也增长了65%,总的位元容量增长了106%,显示出市场需求还在增加。

根据群联董事长潘建成的消息,NAND闪存目前供需失衡,上游的NAND厂商如三星、美光、东芝等公司都已经决定削减NAND产能,再加上NAND闪存价格现在已经见底,甚至跌到了成本线了,所以NAND跌价的趋势会放缓,与群联之前的预期相符。

潘建成指出,随着NAND闪存价格见底,终端需求也开始回升,买方已经开始补充库存,再加上5月份还有台北电脑展助力,本月的营收情况会有所好转。